四川大学经济学院
AFP金融理财师招生简章
四川大学经济学院联合中国注册理财规划师协会开办AFP/CFP金融理财师培训认证，旨在为金融行业培养金融投资、理财服务高素质普及型的金融理财师和打造中国金融领域专业理财高端人才。AFP金融理财师是国际理财认证的基础级别，通过获得AFP金融理财师认证,您将以金融理财师的身分突显自己，并在工作中运用您所学到的专业知识。此外，您还可通过进阶培训CFP注册理财规划师、ICFP国际注册理财规划师国际认证。
中国注册理财规划师协会（英文名称：The China Institute of Certified Financial Planners 简称：CICFP）在中国大陆及香港、台湾、新加坡等地共设有29个授权机构，为协会会员提供专业培训、资质认证、后续培训、专业讲座等服务。协会会员分布在银行、保险公司、证劵机构、投资公司、理财公司、期货公司、信托公司、财务公司、会计师、税务师、律师事务所等机构。是目前国内会员最多、机构分布最广，行业认可度最高的金融理财协会。
培训目标：
使学员具备金融理财基本知识和实务操作技能，把握国家经济金融政策动态，熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理，能够运用现代金融工具，为企事业提供金融投资、理财服务、理财规划。针对个人、家庭的理财目标，能提供综合性理财咨询服务，全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身定制的、切实可行的金融理财方案，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
证书含金量：
AFP证书不仅具有公正性，权威性和公认性，而且还具有实务性，能力性和前瞻性；具有国际通行的财富管理职业的专业身份标识，提升个人金字品牌形象，在实务中增强信任度、忠诚度和个人竞争力；在名片和介绍资料中使用认证标志，并在网站公布名单，供社会各界查询确认，增添自身公信度；优先获取国内外理财规划行业相关信息，优先参加年度论坛、沙龙等相关活动；为晋升更高级别理财规划师行列铺垫基石，为今后发展打开方便之门。
就业方向：
在银行、证劵、保险公司、投资公司等金融机构从事理财服务；
专业的理财培训人员；开设专业的理财公司。
证书样板：
培训收费：
培训费：3980元/人（包含报名、教材、考试、培训、认证等费用）。
考试时间：
AFP金融理财师认证证书必须经考试取得，考试为全国统一考试，每年四次，分别为1月、4月、7月、11月第三个周末，通过AFP金融理财师全国统一考试，CICFP金融理财标准委员会颁发《AFP金融理财师》资质证书。持证人可以在从事金融理财业务、宣传、名片中使用AFP商标和标识。
报考条件：
高校金融相关专业在校学生；或具有国民教育序列大学专科以上学历，银行及保险公司、基金公司、证劵公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层单位从业人员。
报名资料：
本人身份证复印件2张；学生证复印件2张；小2寸蓝底照片4张；AFP金融理财师注册登记表1张（在校内报名咨询点领取或四川大学经济学院网站下载中心下载填写表格）。
报名咨询联系方式及地址：
咨询电话：028-85414997；18782228668（游老师）
报名地址：四川省成都市望江路29号四川大学经济学院东104办公室
课程设置
课程结构 课程主题 课程纲要 主要目标
理
财
规
划
师
基
础
知
识
《金融理财》
现代理财概述
现理财的基本原理
个人理财的宏观经济学原理
理财规划师的职业素质及道 德准则
各种理财工具（银行理财、保险理财、证券理财、信托理财、外汇理财） 掌握个人理财规划相关的经济学基础知识
掌握个人理财相关的经济学基本原理
初步了解各种理财产品与工具
理
财
规
划
师
专
业
技
能
《人生理财规划》 税收规划
房地产投资规划
教育投资规划
退休规划
财产分配与传承规划
遗产与遗产规划 了解人生理财规划的类别
可以根据不同类别的人群，合理规划投资
《理财方案设计》 理财规划的内容及原则
客户投资偏好及风险承受能力评估
理财报告书的制作步骤及要点
学员练习理财
理财规划案例分析及点评 学习投资学的基本理论与分析方法
掌握投资学的基本计算方法
掌握基本的投资决策理论
了解个人理财的基本思路
了解理财规划的步骤
《理财规划师职业手册》 理财业与理财规划师
理财规划的制订
理财客户 在金融理财课程的基础上进一步提升理财师的职业道德准则，实际操作能力
四川大学经济学院
中国注册理财规划师协会四川中心
2012年07月11日